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Privacidade por arquitetura

O relatório não sai
do seu computador.

O conector lê e extrai os indicadores do PDF no Windows do assessor. O arquivo continua na pasta local, e o Outlook Desktop da própria máquina é quem prepara ou realiza o envio.

Mapa simples do fluxo

Três lugares.
Funções diferentes.

Separar o que fica localmente do que organiza a operação ajuda a entender o papel de cada parte do SenderFlow.

NO COMPUTADOR AUTORIZADO

PDFs e Outlook Desktop

  • Os relatórios PDF ficam na pasta local escolhida pelo assessor.
  • O conector lê o arquivo e extrai os indicadores no próprio computador.
  • O Outlook Desktop da máquina é quem abre rascunhos ou realiza o envio confirmado.

O arquivo e o conteúdo integral do PDF não são enviados para os servidores do SenderFlow.

NA PLATAFORMA SENDERFLOW

Organização e histórico

  • Cadastro de clientes e informações necessárias para preparar o lote.
  • Dados de configuração, como identidade de envio e conector vinculado.
  • Inventário para pareamento: nome, tamanho e hash do arquivo, código e indicadores extraídos.

Esses registros permitem parear, conferir a rotina e retomar o fechamento sem enviar o PDF.

NO FLUXO DO ASSESSOR

Planilha e CRM

  • O SenderFlow gera a planilha mensal com uma linha por conta elegível.
  • Você informa seu código de assessor e baixa o arquivo.
  • A importação em Atividades → Upload Arquivo é feita por você, no CRM acessado pelo HUB.

Gerar a planilha não equivale a importar o arquivo nem garante pontuação.

O que a plataforma organiza

Dados pessoais,
não dados sensíveis.

Nome, e-mail e código identificam pessoas e por isso são dados pessoais. A LGPD reserva a categoria de dados sensíveis para informações como saúde, biometria, origem racial ou étnica, religião, opinião política e vida sexual — não para nome e e-mail.

01

Conta e acesso

  • Nome e e-mail da conta
  • Informações da licença e do conector autorizado

Identificar o acesso e manter a operação vinculada à licença correta.

02

Base operacional

  • Nome, e-mail e código da conta
  • Faixa de patrimônio, grupo familiar e observações que você decidir registrar

Organizar clientes, fazer o pareamento e preparar a seleção do lote.

03

Histórico do fluxo

  • Status da fila e data de processamento
  • Dados necessários para identificar o destinatário, o período e o resultado do envio

Permitir conferência, histórico e a geração mensal da planilha de Atividade de Relacionamento.

O cuidado continua necessário: dados pessoais merecem proteção mesmo quando não são sensíveis. Use observações apenas para o necessário à operação e nunca inclua saúde, documentos, senhas ou dados bancários completos.

Compromissos operacionais

Privacidade também é
reduzir o que circula.

01

Leitura e envio acontecem no seu PC

O conector lê o PDF localmente e o Outlook Desktop da máquina prepara ou envia a mensagem.

02

O PDF não sobe para a plataforma

O SenderFlow não recebe nem armazena o documento. Só sincroniza o inventário necessário ao pareamento e à revisão.

03

Você mantém o controle do destinatário

Revise o lote antes de confirmar e escolha, de forma explícita, entre preparar rascunhos ou enviar pelo Outlook.

Responsabilidade compartilhada

O SenderFlow organiza.
A decisão continua sua.

O assessor ou escritório deve usar a ferramenta de acordo com suas políticas internas, deveres de sigilo, regras do CRM e orientações de compliance. Antes de enviar, revise clientes, destinatários, anexos e conteúdo da mensagem.

Esta página explica o funcionamento atual do produto. Ela não substitui uma política de privacidade completa, um contrato de tratamento de dados, avaliação jurídica ou regras aplicáveis ao seu escritório.

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