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Beta fechado · leitura em 2 minutos

Regras claras para
uma rotina segura.

Antes de liberar o acesso, queremos deixar o funcionamento do SenderFlow direto: onde os dados ficam, o que o conector faz, o que você precisa revisar e como funciona o beta.

Ler condições Como tratamos dados

01PDF localO documento continua no computador autorizado.

02Revisão humanaVocê confere o lote antes de enviar.

03Suporte próximoInstalação e primeiro fluxo acompanhados.

Condições de uso

O essencial,
sem juridiquês.

Este é um resumo operacional para orientar a liberação e o uso do beta. Ele torna as responsabilidades visíveis antes do primeiro lote.

01 · O que é

Uma ferramenta operacional independente.

  • O SenderFlow auxilia assessores na preparação e no envio de relatórios XPerformance.
  • Não é um produto oficial da XP Inc., de suas afiliadas ou de qualquer escritório de investimentos.
  • Não realiza recomendação de investimento, análise de carteira ou promessa de resultado financeiro.

02 · Onde acontece

Os PDFs permanecem no seu computador.

  • O SenderFlow não faz upload dos relatórios PDF dos clientes para os servidores da plataforma.
  • O conector local lê a pasta de PDFs no Windows e usa o Outlook Desktop instalado e logado na máquina autorizada.
  • O inventário necessário ao pareamento e à conferência pode ser sincronizado; o documento PDF e seu conteúdo integral não.

03 · Antes de enviar

A conferência final continua sendo sua.

  • Revise clientes, destinatários, anexos, indicadores, assunto e corpo do e-mail antes de confirmar a fila.
  • O SenderFlow reduz retrabalho operacional, mas não substitui conferência humana, políticas internas ou obrigações de compliance.
  • O uso em produção deve respeitar regras internas do assessor, do escritório e das instituições envolvidas.

04 · Ambiente

O beta tem um requisito objetivo.

  • O conector atual funciona em PC Windows com Outlook Desktop clássico instalado.
  • Outlook Web, Mac e celular ainda não são compatíveis com o conector.
  • Falhas de Outlook, Windows, permissões locais, antivírus ou políticas corporativas podem exigir ajustes na própria máquina.

05 · Condição do beta

Acesso fundador, com acompanhamento próximo.

  • Nesta fase, o SenderFlow é disponibilizado em beta fechado e pode receber ajustes frequentes.
  • O acesso pode ser pausado, ajustado ou encerrado em caso de problema técnico, uso inadequado ou manutenção necessária.
  • O suporte é manual e focado na instalação inicial, ativação do conector, diagnóstico de envio e ajustes operacionais.
  • Ao reportar um erro, informe a versão do conector, a etapa do fluxo, a mensagem exibida e, quando possível, o horário aproximado da falha.